Renforcement de la structure financière de Solocal Group

Paris, le 6 aout 2020 - En raison d'une conjoncture économique défavorable liée à la crise Covid19, Solocal Group a suspendu le paiement du coupon obligataire dû le 15 mars 2020 menant à des négociations avec ses créanciers obligataires dans le cadre d'une procédure de conciliation accordée par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 16 mars 2020.

Le groupe Solocal et ses créanciers financiers (principaux obligataires et prêteurs au titre du RCF) ont finalement pu trouver les termes d’un accord afin d’assurer la liquidité du groupe et réduire son niveau d’endettement. Cette restructuration a reposé essentiellement sur une augmentation de capital de 347 millions d’euros intégralement garantie par les créanciers obligataires (dont 85 millions d’euros d’apport de liquidités 4 et le solde en réduction ou conversion de dette).

Les créanciers obligataires apportent un soutien à hauteur de 330 millions d’euros, sécurisent un montant de 85 millions d’euros de liquidités dans le groupe et 32 millions d’euros de financement additionnel.

Dans le cadre de sa collaboration au sein d'un précédent cabinet, Amandine Grima a assisté GoldenTree dans son entrée au capital du groupe devenant un actionnaire de référence de Solocal détenant au minimum 15,5% du capital à l’issue des opérations